政策頻發(fā),試點(diǎn)項(xiàng)目不斷落地,萬(wàn)億市場(chǎng)潛力的車(chē)路云一體化已然臨近。
01
車(chē)路云一體化是什么?
智能駕駛目前正是全人類(lèi)社會(huì)共同期待且正在努力的目標(biāo),智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)主要由基于規(guī)則的模型構(gòu)成,基于特定條件觸發(fā)相應(yīng)機(jī)制,但是對(duì)于L3及以上的高等級(jí)自動(dòng)駕駛,在復(fù)雜的城市道路中,傳統(tǒng)ADAS無(wú)法窮盡每一種路況下發(fā)生的每一種可能,規(guī)則模型勢(shì)必將被基于人工智能的自動(dòng)駕駛算法替代,讓AI學(xué)習(xí)人的駕駛習(xí)慣,提高場(chǎng)景的豐富度。但即便是人工智能算法替代規(guī)則模型,單車(chē)的智能化仍存在遮擋物和感知盲區(qū)的問(wèn)題,存在安全隱患,且對(duì)車(chē)載傳感器和計(jì)算平臺(tái)要求高,成本高企,所以網(wǎng)聯(lián)化不可避免。
“車(chē)路云一體化”就是是“單車(chē)智能+車(chē)路協(xié)同+AI云平臺(tái)全局協(xié)同”有機(jī)融合的系統(tǒng)級(jí)方案。面向車(chē)路云一體化的數(shù)據(jù)具有體量大、類(lèi)別多、流動(dòng)大、非結(jié)構(gòu)化程度高的特點(diǎn),路側(cè)設(shè)備對(duì)交通數(shù)據(jù)的采集范圍和時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)高于車(chē)輛采集,其效率更高、成本更低,數(shù)據(jù)的體量和豐富度也遠(yuǎn)高于車(chē)輛,依托路側(cè)收集的海量實(shí)時(shí)全面的數(shù)據(jù),可有效賦能自動(dòng)駕駛算法模型進(jìn)行訓(xùn)練迭代。
車(chē)路云一體化系統(tǒng)方案 資料來(lái)源:蘑菇車(chē)聯(lián)
“車(chē)路云一體化”充分融合了車(chē)端、路端、云端信息,車(chē)路云三端協(xié)同分析,協(xié)同決策,突破單車(chē)智能自動(dòng)駕駛瓶頸,以“上帝視角”從信息的全面性、處理及時(shí)性和全局決策三個(gè)維度有效提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的行駛安全性,有效應(yīng)對(duì)各類(lèi)長(zhǎng)尾問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)多重冗余+全局管控,大幅提升無(wú)人駕駛安全性、穩(wěn)定性和可靠性。
資料來(lái)源:蘑菇車(chē)聯(lián)
02?
目前進(jìn)展如何?
其實(shí)自2016年以來(lái),國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸局等多部門(mén)開(kāi)始加速出臺(tái)支持、規(guī)范智慧公路行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及智慧公路發(fā)展技術(shù)路線(xiàn)、智慧公路發(fā)展指標(biāo)。從2018年開(kāi)始,國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策,統(tǒng)籌規(guī)劃車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)頂層協(xié)同。2020年新基建政策出臺(tái)后,車(chē)路協(xié)同便與智慧城市綁定,成為智慧交通的必備要素。2021年“雙智城市”的試點(diǎn)政策更是進(jìn)一步推動(dòng)了車(chē)路協(xié)同的發(fā)展,2022年開(kāi)始將會(huì)迎來(lái)發(fā)展熱潮,更多城市及區(qū)域級(jí)大項(xiàng)目落地。
不過(guò),車(chē)路協(xié)同仍面臨“兩率低”問(wèn)題:一方面,C-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施RSU覆蓋率較低,未形成規(guī)模部署,缺乏全域打通;另一方面,車(chē)載終端滲透率較低,導(dǎo)致車(chē)輛間信息交互和協(xié)作能力不強(qiáng)。
“車(chē)路云一體化”政策出臺(tái)助力正在解決“兩率低”問(wèn)題。截至2023年底,全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)、7個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市,開(kāi)放測(cè)試示范道路22000多公里,發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)5200張,累計(jì)道路測(cè)試總里程8800萬(wàn)公里,自動(dòng)駕駛出租車(chē)、干線(xiàn)物流、無(wú)人配送等多場(chǎng)景示范應(yīng)用有序開(kāi)展。從空間分布來(lái)看,我國(guó)已經(jīng)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部四大智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。
2024年1月15日,工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》,宣布從2024年至2026年開(kāi)展“車(chē)路云一體化”的應(yīng)用試點(diǎn)。
5月20日,國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)聯(lián)合汽車(chē)、交通、通信、公安、測(cè)繪等各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域單位,共同編制了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南(1.0版)》,進(jìn)一步支持各地車(chē)路云一體化建設(shè),保障“車(chē)-路-云-網(wǎng)-圖-安”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與實(shí)施,為相關(guān)城市和企業(yè)提供先進(jìn)性、系統(tǒng)性、階段性和可操作性的推進(jìn)路徑。
資料來(lái)源:國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心,中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南(1.0版)》
6月以來(lái),北京、福州、鄂爾多斯、深圳等城市先后發(fā)布“車(chē)路云一體化”建設(shè)項(xiàng)目,其中,北京項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)99.39億元,建設(shè)資金來(lái)源為政府投資70%,國(guó)有企業(yè)自籌30%。
6月14日,湖北省武漢“車(chē)路云”一體化重大示范項(xiàng)目獲市發(fā)改委批準(zhǔn),備案金額為170億,6月份開(kāi)工。建設(shè)內(nèi)容為:建設(shè)全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)、1.5萬(wàn)個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路(經(jīng)開(kāi)區(qū))改造,16萬(wàn)方智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地(東湖高新區(qū))車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)園、無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)園。
03?
市場(chǎng)規(guī)模有多大?
首先從短期視角來(lái)看,鑒于“車(chē)路云一體化”建設(shè)成為國(guó)家戰(zhàn)略,專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),包括幾乎所有省會(huì)城市都會(huì)申請(qǐng)車(chē)路云一體化首批試點(diǎn)城市,最終試點(diǎn)的城市有望達(dá)二十多個(gè),具體名單有望于近期公布。從項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看,不同城市差距較大,如北京車(chē)路云一體化項(xiàng)目規(guī)模達(dá)百億級(jí),而內(nèi)蒙鄂爾多斯僅為億級(jí)。假設(shè)首批約20個(gè)城市進(jìn)入首批試點(diǎn)名單,平均項(xiàng)目規(guī)模50億元,則短期車(chē)路云一體化項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)千億級(jí)。
中長(zhǎng)期角度而言,隨著利好政策的不斷出臺(tái)以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有望規(guī)?;蜕虡I(yè)化落地,市場(chǎng)滲透率有望加速提升。車(chē)路云一體化涉及汽車(chē)、交通、通信等領(lǐng)域,市場(chǎng)規(guī)??臻g可期。
根據(jù)賽迪數(shù)據(jù),2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模接近6000億元,2030年有望突破5萬(wàn)億元。中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模隨之快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2030年將突破2萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)2030年,“車(chē)路云一體化”相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)14萬(wàn)億元。從產(chǎn)值增量角度來(lái)看,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程協(xié)會(huì)等組織《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》報(bào)告,在中性預(yù)期情景下,預(yù)計(jì)2025年、2030年車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.8%。
而據(jù)《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》報(bào)告預(yù)測(cè),在中性預(yù)期情景下,預(yù)計(jì)2025年/2030年我國(guó)車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元/25825億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.8%。其主要圍繞汽車(chē)智能駕駛硬件及軟件、智能座艙硬件及軟件、車(chē)載應(yīng)用軟件、車(chē)載通信單元、整車(chē)終端產(chǎn)品和創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)六個(gè)領(lǐng)域測(cè)算。
資料來(lái)源:《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》
而主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備(如攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá))、交通管理設(shè)施(聯(lián)網(wǎng)信號(hào)機(jī))的智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施方面,預(yù)計(jì)2025年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的產(chǎn)值增量為223億元,2030年為4174億元。
包括云控基礎(chǔ)平臺(tái)和云控應(yīng)用平臺(tái)在內(nèi)的云控平臺(tái)方面,預(yù)計(jì)2025年云控平臺(tái)的產(chǎn)值增量為23億元、2030年產(chǎn)值增量為218億元。
在基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值增量測(cè)算層面,主要圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位、車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息安全三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行測(cè)算,預(yù)計(jì)2025年/2030年我國(guó)基礎(chǔ)支撐部分的產(chǎn)值增量為599億/1167億元。
04?
相關(guān)企業(yè)有哪些?
首先,智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)路云一體化相關(guān)政策落地以及試點(diǎn)城市項(xiàng)目逐步啟動(dòng)之際,作為產(chǎn)業(yè)鏈核心的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē),尤其是具備L3級(jí)別功能試點(diǎn)資格的整車(chē)廠(chǎng)有望充分收益,包含比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)等。零部件方面,則有電連技術(shù)、伯特利、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華域汽車(chē)、保隆科技、華陽(yáng)集團(tuán)、星宇股份、中鼎股份等核心智能化零部件標(biāo)的。
同時(shí),隨著各地“車(chē)路云一體化”項(xiàng)目的落地,包括通信模組及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、車(chē)載終端、路側(cè)單元、高精度定位、傳感器、雷達(dá)、邊緣計(jì)算、云管控平臺(tái)、安全加密等基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),有望長(zhǎng)期受益。
其中四圖維新的車(chē)路協(xié)同產(chǎn)品/方案有0nemap、HDPro、HDLite、人機(jī)共駕導(dǎo)航產(chǎn)品、數(shù)據(jù)合規(guī)閉環(huán)服務(wù)、動(dòng)態(tài)交通服務(wù)、高精度定位、智慧城市MineData平臺(tái),公司與長(zhǎng)安汽車(chē)、小馬智行、霍尼韋爾、中汽創(chuàng)智、毫末智行、華為云等國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司依托云服務(wù)能力及技術(shù)積累,持續(xù)提供全流程數(shù)據(jù)合規(guī)閉環(huán)服務(wù),解決方案得到了寶馬,福特,沃爾沃等大型車(chē)廠(chǎng)及科技巨頭的認(rèn)可并持續(xù)在多個(gè)項(xiàng)目中成功落地。
千方科技則能提供Omni-T2.0全域交通解決方案、城際智慧路網(wǎng)解決方案、城市靜態(tài)交通治理一體化解決方案、“鯤巢·雙智路口”解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)系列的V2XRSU、OBU及云控平臺(tái),公司與戴姆勒、理想、長(zhǎng)城、小米、集度等京津冀企業(yè)均開(kāi)展深入合作,有力拓展自身市場(chǎng)化服務(wù)能力。
金溢科技構(gòu)建了“車(chē)端+路端+平臺(tái)+V2X協(xié)議棧”的全棧式服務(wù)能力,提供智能網(wǎng)聯(lián)公交、智慧高速、智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)、城市數(shù)字交通等解決方案,核心產(chǎn)品包括5G&C-V2X車(chē)載終端(后裝版)和5G-V2X路側(cè)設(shè)備LB-RW30,公司與華為簽署OpenHarmony生態(tài)使能合作協(xié)議,目前公司車(chē)路協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù),已與傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)、新能源車(chē)廠(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)企業(yè)、高速公路業(yè)主、城市智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)等類(lèi)型客戶(hù)展開(kāi)合作。
深城交能夠提供涵蓋“CIM+BIM+TIM”的數(shù)字孿生平臺(tái)與云網(wǎng)數(shù)腦底座基礎(chǔ)體系建設(shè)與服務(wù)、一體化交通行業(yè)大模型(宏觀建模軟件TransPlan和面向大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)在線(xiàn)推演的中微觀交通仿真軟件TransSim),公司與騰訊云、華為在“雙智”、城市交通、智慧高速等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。