政策頻發(fā)，試點(diǎn)項(xiàng)目不斷落地，萬(wàn)億市場(chǎng)潛力的車(chē)路云一體化已然臨近。

01

車(chē)路云一體化是什么？

智能駕駛目前正是全人類(lèi)社會(huì)共同期待且正在努力的目標(biāo)，智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）主要由基于規(guī)則的模型構(gòu)成，基于特定條件觸發(fā)相應(yīng)機(jī)制，但是對(duì)于L3及以上的高等級(jí)自動(dòng)駕駛，在復(fù)雜的城市道路中，傳統(tǒng)ADAS無(wú)法窮盡每一種路況下發(fā)生的每一種可能，規(guī)則模型勢(shì)必將被基于人工智能的自動(dòng)駕駛算法替代，讓AI學(xué)習(xí)人的駕駛習(xí)慣，提高場(chǎng)景的豐富度。但即便是人工智能算法替代規(guī)則模型，單車(chē)的智能化仍存在遮擋物和感知盲區(qū)的問(wèn)題，存在安全隱患，且對(duì)車(chē)載傳感器和計(jì)算平臺(tái)要求高，成本高企，所以網(wǎng)聯(lián)化不可避免。

“車(chē)路云一體化”就是是“單車(chē)智能+車(chē)路協(xié)同+AI云平臺(tái)全局協(xié)同”有機(jī)融合的系統(tǒng)級(jí)方案。面向車(chē)路云一體化的數(shù)據(jù)具有體量大、類(lèi)別多、流動(dòng)大、非結(jié)構(gòu)化程度高的特點(diǎn)，路側(cè)設(shè)備對(duì)交通數(shù)據(jù)的采集范圍和時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)高于車(chē)輛采集，其效率更高、成本更低，數(shù)據(jù)的體量和豐富度也遠(yuǎn)高于車(chē)輛，依托路側(cè)收集的海量實(shí)時(shí)全面的數(shù)據(jù)，可有效賦能自動(dòng)駕駛算法模型進(jìn)行訓(xùn)練迭代。

車(chē)路云一體化系統(tǒng)方案 資料來(lái)源：蘑菇車(chē)聯(lián)

“車(chē)路云一體化”充分融合了車(chē)端、路端、云端信息，車(chē)路云三端協(xié)同分析，協(xié)同決策，突破單車(chē)智能自動(dòng)駕駛瓶頸，以“上帝視角”從信息的全面性、處理及時(shí)性和全局決策三個(gè)維度有效提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的行駛安全性，有效應(yīng)對(duì)各類(lèi)長(zhǎng)尾問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)多重冗余+全局管控，大幅提升無(wú)人駕駛安全性、穩(wěn)定性和可靠性。

資料來(lái)源：蘑菇車(chē)聯(lián)

02?

目前進(jìn)展如何？

其實(shí)自2016年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸局等多部門(mén)開(kāi)始加速出臺(tái)支持、規(guī)范智慧公路行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及智慧公路發(fā)展技術(shù)路線(xiàn)、智慧公路發(fā)展指標(biāo)。從2018年開(kāi)始，國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，統(tǒng)籌規(guī)劃車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)頂層協(xié)同。2020年新基建政策出臺(tái)后，車(chē)路協(xié)同便與智慧城市綁定，成為智慧交通的必備要素。2021年“雙智城市”的試點(diǎn)政策更是進(jìn)一步推動(dòng)了車(chē)路協(xié)同的發(fā)展，2022年開(kāi)始將會(huì)迎來(lái)發(fā)展熱潮，更多城市及區(qū)域級(jí)大項(xiàng)目落地。

不過(guò)，車(chē)路協(xié)同仍面臨“兩率低”問(wèn)題：一方面，C-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施RSU覆蓋率較低，未形成規(guī)模部署，缺乏全域打通；另一方面，車(chē)載終端滲透率較低，導(dǎo)致車(chē)輛間信息交互和協(xié)作能力不強(qiáng)。

“車(chē)路云一體化”政策出臺(tái)助力正在解決“兩率低”問(wèn)題。截至2023年底，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)、7個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試示范道路22000多公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)5200張，累計(jì)道路測(cè)試總里程8800萬(wàn)公里，自動(dòng)駕駛出租車(chē)、干線(xiàn)物流、無(wú)人配送等多場(chǎng)景示范應(yīng)用有序開(kāi)展。從空間分布來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部四大智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。

2024年1月15日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，宣布從2024年至2026年開(kāi)展“車(chē)路云一體化”的應(yīng)用試點(diǎn)。

5月20日，國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)聯(lián)合汽車(chē)、交通、通信、公安、測(cè)繪等各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域單位，共同編制了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0版）》，進(jìn)一步支持各地車(chē)路云一體化建設(shè)，保障“車(chē)-路-云-網(wǎng)-圖-安”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與實(shí)施，為相關(guān)城市和企業(yè)提供先進(jìn)性、系統(tǒng)性、階段性和可操作性的推進(jìn)路徑。

資料來(lái)源：國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0版）》

6月以來(lái)，北京、福州、鄂爾多斯、深圳等城市先后發(fā)布“車(chē)路云一體化”建設(shè)項(xiàng)目，其中，北京項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)99.39億元，建設(shè)資金來(lái)源為政府投資70%，國(guó)有企業(yè)自籌30%。

6月14日，湖北省武漢“車(chē)路云”一體化重大示范項(xiàng)目獲市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額為170億，6月份開(kāi)工。建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)、1.5萬(wàn)個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路(經(jīng)開(kāi)區(qū))改造，16萬(wàn)方智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地(東湖高新區(qū))車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)園、無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)園。

03?

市場(chǎng)規(guī)模有多大？

首先從短期視角來(lái)看，鑒于“車(chē)路云一體化”建設(shè)成為國(guó)家戰(zhàn)略，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，包括幾乎所有省會(huì)城市都會(huì)申請(qǐng)車(chē)路云一體化首批試點(diǎn)城市，最終試點(diǎn)的城市有望達(dá)二十多個(gè)，具體名單有望于近期公布。從項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看，不同城市差距較大，如北京車(chē)路云一體化項(xiàng)目規(guī)模達(dá)百億級(jí)，而內(nèi)蒙鄂爾多斯僅為億級(jí)。假設(shè)首批約20個(gè)城市進(jìn)入首批試點(diǎn)名單，平均項(xiàng)目規(guī)模50億元，則短期車(chē)路云一體化項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)千億級(jí)。

中長(zhǎng)期角度而言，隨著利好政策的不斷出臺(tái)以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有望規(guī)?；蜕虡I(yè)化落地，市場(chǎng)滲透率有望加速提升。車(chē)路云一體化涉及汽車(chē)、交通、通信等領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)?？臻g可期。

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模接近6000億元，2030年有望突破5萬(wàn)億元。中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模隨之快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年將突破2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2030年，“車(chē)路云一體化”相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)14萬(wàn)億元。從產(chǎn)值增量角度來(lái)看，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程協(xié)會(huì)等組織《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》報(bào)告，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計(jì)2025年、2030年車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.8%。

而據(jù)《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》報(bào)告預(yù)測(cè)，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計(jì)2025年/2030年我國(guó)車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元/25825億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.8%。其主要圍繞汽車(chē)智能駕駛硬件及軟件、智能座艙硬件及軟件、車(chē)載應(yīng)用軟件、車(chē)載通信單元、整車(chē)終端產(chǎn)品和創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)六個(gè)領(lǐng)域測(cè)算。

資料來(lái)源：《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》

而主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備（如攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）、交通管理設(shè)施（聯(lián)網(wǎng)信號(hào)機(jī)）的智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施方面，預(yù)計(jì)2025年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的產(chǎn)值增量為223億元，2030年為4174億元。

包括云控基礎(chǔ)平臺(tái)和云控應(yīng)用平臺(tái)在內(nèi)的云控平臺(tái)方面，預(yù)計(jì)2025年云控平臺(tái)的產(chǎn)值增量為23億元、2030年產(chǎn)值增量為218億元。

在基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值增量測(cè)算層面，主要圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位、車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息安全三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年/2030年我國(guó)基礎(chǔ)支撐部分的產(chǎn)值增量為599億/1167億元。

04?

相關(guān)企業(yè)有哪些？

首先，智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)路云一體化相關(guān)政策落地以及試點(diǎn)城市項(xiàng)目逐步啟動(dòng)之際，作為產(chǎn)業(yè)鏈核心的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，尤其是具備L3級(jí)別功能試點(diǎn)資格的整車(chē)廠(chǎng)有望充分收益，包含比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)等。零部件方面，則有電連技術(shù)、伯特利、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華域汽車(chē)、保隆科技、華陽(yáng)集團(tuán)、星宇股份、中鼎股份等核心智能化零部件標(biāo)的。

同時(shí)，隨著各地“車(chē)路云一體化”項(xiàng)目的落地，包括通信模組及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、車(chē)載終端、路側(cè)單元、高精度定位、傳感器、雷達(dá)、邊緣計(jì)算、云管控平臺(tái)、安全加密等基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，有望長(zhǎng)期受益。

其中四圖維新的車(chē)路協(xié)同產(chǎn)品/方案有0nemap、HDPro、HDLite、人機(jī)共駕導(dǎo)航產(chǎn)品、數(shù)據(jù)合規(guī)閉環(huán)服務(wù)、動(dòng)態(tài)交通服務(wù)、高精度定位、智慧城市MineData平臺(tái)，公司與長(zhǎng)安汽車(chē)、小馬智行、霍尼韋爾、中汽創(chuàng)智、毫末智行、華為云等國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司依托云服務(wù)能力及技術(shù)積累，持續(xù)提供全流程數(shù)據(jù)合規(guī)閉環(huán)服務(wù)，解決方案得到了寶馬，福特，沃爾沃等大型車(chē)廠(chǎng)及科技巨頭的認(rèn)可并持續(xù)在多個(gè)項(xiàng)目中成功落地。

千方科技則能提供Omni-T2.0全域交通解決方案、城際智慧路網(wǎng)解決方案、城市靜態(tài)交通治理一體化解決方案、“鯤巢·雙智路口”解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)系列的V2XRSU、OBU及云控平臺(tái)，公司與戴姆勒、理想、長(zhǎng)城、小米、集度等京津冀企業(yè)均開(kāi)展深入合作，有力拓展自身市場(chǎng)化服務(wù)能力。

金溢科技構(gòu)建了“車(chē)端+路端+平臺(tái)+V2X協(xié)議棧”的全棧式服務(wù)能力，提供智能網(wǎng)聯(lián)公交、智慧高速、智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)、城市數(shù)字交通等解決方案，核心產(chǎn)品包括5G&C-V2X車(chē)載終端（后裝版）和5G-V2X路側(cè)設(shè)備LB-RW30，公司與華為簽署OpenHarmony生態(tài)使能合作協(xié)議，目前公司車(chē)路協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)，已與傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)、新能源車(chē)廠(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)企業(yè)、高速公路業(yè)主、城市智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)等類(lèi)型客戶(hù)展開(kāi)合作。

深城交能夠提供涵蓋“CIM+BIM+TIM”的數(shù)字孿生平臺(tái)與云網(wǎng)數(shù)腦底座基礎(chǔ)體系建設(shè)與服務(wù)、一體化交通行業(yè)大模型（宏觀建模軟件TransPlan和面向大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)在線(xiàn)推演的中微觀交通仿真軟件TransSim），公司與騰訊云、華為在“雙智”、城市交通、智慧高速等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。