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券中社
港美股
10-29 13:50
【華龍證券：關(guān)注上市險(xiǎn)企基本面改善帶來的配置機(jī)會(huì)】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華龍證券研報(bào)指出，上市險(xiǎn)企前三季度業(yè)績(jī)優(yōu)異，四季度投資端將成為勝負(fù)手。上市險(xiǎn)企三季報(bào)披露進(jìn)展顯示，上市險(xiǎn)企業(yè)績(jī)高增明顯，保險(xiǎn)板塊業(yè)績(jī)高增確定性提升的背景下，短期有望受益季報(bào)行情。同時(shí)在資本市場(chǎng)互換便利及上市公司回購(gòu)和增持等增量資金入場(chǎng)背景下，四季度紅利資產(chǎn)配置穩(wěn)定性提升，利率債收益率維持穩(wěn)定，險(xiǎn)資配置端收益率穩(wěn)定性望提升。建議關(guān)注上市險(xiǎn)企基本面改善和資產(chǎn)價(jià)格提升帶來的配置機(jī)會(huì)，個(gè)股關(guān)注：中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)等。
SH
中國(guó)平安
SH
新華保險(xiǎn)
10-29 10:54
【財(cái)信證券：2024年全球PCB市場(chǎng)有望迎來復(fù)蘇】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，財(cái)信證券研報(bào)指出，1）2024年全球PCB市場(chǎng)有望迎來復(fù)蘇，高多層板、HDI板、封裝基板有望在中長(zhǎng)期保持較高增速。根據(jù)月度數(shù)據(jù)判斷，預(yù)計(jì)行業(yè)正溫和復(fù)蘇，建議關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的細(xì)分領(lǐng)域，如滬電股份、勝宏科技、深南電路等。2）考慮2023年至今我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額維持高位，預(yù)計(jì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)規(guī)模較大的逆周期擴(kuò)張，建議關(guān)注：北方華創(chuàng)、中微公司等。
SZ
勝宏科技
SZ
深南電路
SZ
北方華創(chuàng)
SH
中微公司
10-29 09:15
【興業(yè)證券：集采加速骨科行業(yè)涅槃 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)龍頭破局】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，興業(yè)證券研報(bào)指出，1）中國(guó)骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)健，老齡化提供持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。骨科耗材具有應(yīng)用廣泛、需求剛性的特性。2）集采政策加速行業(yè)重塑，集中度提升利好國(guó)產(chǎn)龍頭。2021年以來，骨科耗材集采逐步深入，目前已實(shí)現(xiàn)各細(xì)分板塊“全覆蓋”。3）標(biāo)外+外延+創(chuàng)新+出海，四大新增長(zhǎng)點(diǎn)引領(lǐng)未來方向。骨科耗材集采后協(xié)議量外尚存標(biāo)外空間，成為國(guó)產(chǎn)龍頭的必爭(zhēng)之地。為尋求第二增長(zhǎng)曲線，企業(yè)紛紛加大產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新力度，打造集采豁免的創(chuàng)新產(chǎn)品。4）國(guó)產(chǎn)龍頭立足自身優(yōu)勢(shì)，穿越行業(yè)涅槃韌性增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)骨科公司有望在2024年逐步迎來集采政策出清后的拐點(diǎn)，龍頭公司各有優(yōu)勢(shì)。建議關(guān)注：春立醫(yī)療、三友醫(yī)療、威高骨科等。
SH
三友醫(yī)療
SH
春立醫(yī)療
SH
威高骨科
10-29 09:15
【民生證券：看好國(guó)產(chǎn)軟件出海的良好發(fā)展空間】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，民生證券研報(bào)指出，在西方軟件后門頻發(fā)嚴(yán)重影響安全性、持續(xù)壟斷加價(jià)讓海外用戶成本過于高昂的背景下，海外已經(jīng)產(chǎn)生通過國(guó)產(chǎn)軟件進(jìn)行替代的需求；同時(shí)國(guó)內(nèi)政策持續(xù)助力國(guó)產(chǎn)軟件出海，“純血鴻蒙”面世有望成為國(guó)產(chǎn)軟件出海的催化劑，看好國(guó)產(chǎn)軟件出海的良好發(fā)展空間，建議關(guān)注：1）金山辦公、萬興科技等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高具備出海優(yōu)勢(shì)的企業(yè)；2）逐漸憑借性能、性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)已經(jīng)展現(xiàn)出在海外實(shí)現(xiàn)高增的廠商，如夢(mèng)網(wǎng)科技、中望軟件等；3）伴隨中企出海有望迎來第二增長(zhǎng)曲線的公司，如用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息等。
SZ
萬興科技
SH
用友網(wǎng)絡(luò)
SZ
夢(mèng)網(wǎng)科技
SH
金山辦公
10-29 09:13
【國(guó)元國(guó)際證券：圍繞互聯(lián)網(wǎng)板塊游戲出海、AI場(chǎng)景落地等方向進(jìn)行布局】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，國(guó)元國(guó)際證券研報(bào)指出，總體來看，隨著港股總體估值已有所修復(fù)，經(jīng)過此前大幅拉升后大盤開始向下盤整，目前資金觀望情緒有所提升，港股成交金額持續(xù)萎縮。目前估值正在重新筑底。未來如果有積極因素出現(xiàn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)、政策利好釋放、企業(yè)業(yè)績(jī)改善等，可能引發(fā)市場(chǎng)新一輪反彈。目前互聯(lián)網(wǎng)板塊投資標(biāo)的應(yīng)該仍然圍繞著游戲出海、AI場(chǎng)景落地以及云服務(wù)需求復(fù)蘇來進(jìn)行布局。建議關(guān)注：閱文集團(tuán)、赤子城科技、金蝶國(guó)際；美股建議關(guān)注：繽客、Spotify、亞馬遜。
10-29 09:00
【中信證券：受益AI催化 企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)步入上行周期】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中信證券研報(bào)指出，企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心硬件產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，作為千億美元市場(chǎng)，其伴隨服務(wù)器市場(chǎng)復(fù)蘇帶來的周期性回暖，以及AI應(yīng)用對(duì)高性能閃存存儲(chǔ)和存儲(chǔ)解決方案的催化，市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，IDC預(yù)計(jì)2023-2028年CAGR達(dá)14%。展望未來，貼合AI需求將成為企業(yè)存儲(chǔ)發(fā)展的主線，閃存存儲(chǔ)、分布式存儲(chǔ)和綜合軟件解決方案，將分別成為硬件設(shè)備、存儲(chǔ)架構(gòu)和存儲(chǔ)服務(wù)形式的重要發(fā)展方向。投資層面，具備技術(shù)和解決方案優(yōu)勢(shì)的頭部存儲(chǔ)供應(yīng)商，將持續(xù)受益存儲(chǔ)系統(tǒng)周期回暖以及AI帶來的潛在機(jī)會(huì)，我們推薦構(gòu)建“存儲(chǔ)+計(jì)算”一體化平臺(tái)的頭部IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，以及存儲(chǔ)解決方案能力突出的外部存儲(chǔ)供應(yīng)商。
10-29 08:57
【中信證券：銀行股的投資價(jià)值有望進(jìn)一步被夯實(shí)】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中信證券研報(bào)指出，三季度以來，銀行板塊絕對(duì)收益邏輯延續(xù)，受市場(chǎng)進(jìn)攻板塊反彈顯著影響，板塊相對(duì)收益走弱，銀行股占主動(dòng)型基金重倉(cāng)股比例基本保持平穩(wěn)，仍處歷史相對(duì)低位。展望后續(xù)，銀行股的價(jià)值提升來自于投資者重新搭建人民幣大類資產(chǎn)投資框架下的邏輯演繹，低波穩(wěn)健產(chǎn)品對(duì)于權(quán)益價(jià)值的保護(hù)是這一框架下資金的現(xiàn)實(shí)選擇，政策助力帶來的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)緩釋尤其是城投和地產(chǎn)部門信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋，進(jìn)一步夯實(shí)銀行股的投資價(jià)值，建議積極增配。
10-29 08:57
【中金公司：關(guān)注AI視頻應(yīng)用在B、C兩端落地情況 關(guān)注兩類公司】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中金公司研報(bào)指出，2024年以來，AI視頻工具已經(jīng)歷多輪技術(shù)功能的升級(jí)迭代，并逐步開啟商業(yè)化進(jìn)程；這些工具落地至內(nèi)容生產(chǎn)的實(shí)踐應(yīng)用亦在推進(jìn)中。1、工具側(cè)：DiTs架構(gòu)為當(dāng)前主流，模型工具逐步開啟商業(yè)化。當(dāng)前國(guó)內(nèi)視頻生成技術(shù)已追平國(guó)外。2、B端應(yīng)用：場(chǎng)景多元，關(guān)注AI工作流融合與工具升級(jí)。AI視頻工具在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)嶋H有規(guī)模/成果的落地在B端先開展起來。3、C端應(yīng)用：創(chuàng)作者和平臺(tái)積極，關(guān)注AI視頻內(nèi)容破圈。目前C端用戶已經(jīng)創(chuàng)作發(fā)布一定體量的AI生成視頻，在社交媒體中具備小范圍影響力。建議關(guān)注AI視頻應(yīng)用在B、C兩端落地情況，尤其關(guān)注兩類公司：1)依托自身技術(shù)能力、內(nèi)容平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，可實(shí)現(xiàn)內(nèi)外雙循環(huán)的公司。2)在AI工具應(yīng)用、工作流融合與工業(yè)化升級(jí)方面持續(xù)推進(jìn)的內(nèi)容型公司。
10-29 08:53
【華源證券：綠電運(yùn)營(yíng)商的收益情況有望觸底反彈】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華源證券研報(bào)指出，中電聯(lián)發(fā)布《全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書（征求意見稿）》。藍(lán)皮書的發(fā)布對(duì)我國(guó)未來電力市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)行了展望和指引，我國(guó)有望在2029年前全面建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)。其中新能源作為電力市場(chǎng)建設(shè)的主要原因和最終目的，有望充分受益，綠電運(yùn)營(yíng)商的收益情況有望觸底反彈，建議關(guān)注：1）A股：三峽能源、甘肅能源、新天綠能等；2）港股：龍?jiān)措娏?、大唐新能源、中廣核新能源等。
SZ
龍?jiān)措娏?/span>
SZ
甘肅能源
10-29 08:40
【中信建投：把握并購(gòu)帶來的五大投資方向】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中信建投研報(bào)指出，“新國(guó)九條”再次嚴(yán)格審核IPO，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)重組的關(guān)注。我國(guó)大量?jī)?yōu)質(zhì)標(biāo)的均具有產(chǎn)業(yè)整合或轉(zhuǎn)型需求，政府利好政策不斷出臺(tái)，內(nèi)外因素疊加，有望迎來新一波并購(gòu)浪潮?！安①?gòu)六條”進(jìn)一步表明了監(jiān)管層對(duì)于推動(dòng)并購(gòu)重組市場(chǎng)活躍的政策導(dǎo)向，尤其在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合和提升監(jiān)管包容度方面做出了重要部署。建議把握并購(gòu)帶來的五大投資方向。1）行業(yè)：行業(yè)集中度攀升，商業(yè)和專業(yè)服務(wù)為市場(chǎng)熱門投資領(lǐng)域。新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)整合為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略方向；2）整合方式：橫向整合比例逐年下降，并購(gòu)目的日益多元，部分公司通過并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)；3）公司類型：國(guó)有企業(yè)以及中大型企業(yè)為主要參與者；4）地域：“一帶一路”開啟跨境并購(gòu)新潮流，境外并購(gòu)以能源行業(yè)為主；5）交易方式：協(xié)議收購(gòu)仍為主流交易方式，增資占比加大，市場(chǎng)逐漸引入可轉(zhuǎn)債等新型支付工具。
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