科技2024:“人工智能+”方興未艾
來源:上海證券報作者:郭成林 柴劉斌2024-12-20 08:04

自2022年底ChatGPT橫空出世,AI引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)升級已近兩年。2024年,AI賽道呈現(xiàn)軟硬件雙輪驅(qū)動的發(fā)展態(tài)勢,一批應(yīng)用端公司交出驕人的商業(yè)化成績,可謂“AI+”元年。

在軟件端,超級AI應(yīng)用頻頻出現(xiàn),在營銷推廣、輔助辦公、智能決策、視頻生成等領(lǐng)域相繼出現(xiàn)現(xiàn)象級盈利的公司;在硬件端,AI消費電子開始破圈,如AI PC、AI手機、AI眼鏡、AI耳機、XR設(shè)備和腦機接口技術(shù),帶來耳目一新的產(chǎn)品體驗。

日前召開的中央經(jīng)濟工作會議明確要求,超前布局重大科技項目,開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應(yīng)用示范行動;開展“人工智能+”行動,培育未來產(chǎn)業(yè)。

“2025年,‘AI+’將從‘夢想與試驗’進入‘增長與變現(xiàn)’的新階段,背后的關(guān)鍵詞將是創(chuàng)新差異與商業(yè)閉環(huán)?!毕佒菎u科技CEO隋闊告訴上證報記者,“在這場產(chǎn)業(yè)洗牌中,抓住垂直賽道落地、借助開放生態(tài)加速迭代、以創(chuàng)新商業(yè)模式兌現(xiàn)算力與技術(shù)紅利的玩家,有望在這片AI藍(lán)海中建立長期競爭優(yōu)勢與商業(yè)價值。”

“AI+”元年按下商業(yè)化加速鍵

從全球范圍來看,2024年是AI應(yīng)用落地的重要一年。2024下半年,AI商用按下了加速鍵。

ChatGPT商用潛力正在不斷被挖掘和實現(xiàn),Sora減少了視頻制作的成本,英偉達(dá)AI智能體Voyager自主寫代碼。國內(nèi)的AI應(yīng)用更是遍地開花,AI+智能駕駛等數(shù)個場景創(chuàng)新應(yīng)用層出,多款A(yù)I手機、AI眼鏡、AI耳機、AI音箱等硬件產(chǎn)品也相繼推出。

AI應(yīng)用落地帶來的顯著收益牽引市場的目光。2024年美國市場最熱門的AI公司已非英偉達(dá),而是一眾“AI+”公司,并普遍實現(xiàn)了大幅增長。例如,廣告營銷AI工具AppLovin 2024年股價上漲超7倍。

這一年,AI應(yīng)用在資本市場呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢,帶來多個行業(yè)的A股上市公司“含AI量”持續(xù)提升。其中,中控技術(shù)推出了流程工業(yè)首款A(yù)I時序大模型TPT、中文在線的AI動漫短劇將面向北美用戶發(fā)行、傳音控股旗下品牌發(fā)布多款搭載AI功能的手機。

AI應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈上下游,算力、芯片、傳感器等領(lǐng)域的公司也因此迎來發(fā)展機遇。其中,為智能終端產(chǎn)品提供算力支持的全志科技,前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.51億元,以834.56%的歸母凈利潤增幅位列AI概念股前列。

這一年,人工智能的政策暖風(fēng)頻吹,多地相繼發(fā)布了力挺人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如,12月14日,商務(wù)部副部長盛秋平提到,商務(wù)部將發(fā)展數(shù)字消費,深入實施數(shù)字消費提升行動,推廣“人工智能+”消費。又如,12月2日,上海市政府常務(wù)會議原則同意《上海市關(guān)于推動人工智能“模塑申城”工程的實施方案》。其中提到,要構(gòu)建優(yōu)良生態(tài),形成協(xié)同推進“人工智能+”的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新氛圍。

商用成果顯現(xiàn) AI軟件迎爆發(fā)

2024年,國外市場涌現(xiàn)出AppLovin、Duolingo、Shopify等涉及廣告、教育、電商等領(lǐng)域的AI+應(yīng)用,并取得了喜人的商業(yè)成果。同時,國內(nèi)垂類AI應(yīng)用市場呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢,涵蓋了醫(yī)療、零售、教育、金融、智能汽車等多個關(guān)鍵行業(yè),參與者既包括深耕多年的行業(yè)巨頭,也有大量新入場的創(chuàng)新玩家。

這一年,AI大模型技術(shù)和應(yīng)用逐漸從文本擴展至更多模態(tài),從2023年的工具類產(chǎn)品發(fā)展到2024年的整體解決方案。如端到端的數(shù)據(jù)中臺或Agent,AI軟件的應(yīng)用形態(tài)和商業(yè)模式都在發(fā)生改變。近期發(fā)布的ChatGPT-o1和Sora完整版的能力相比此前剛發(fā)布時的能力有顯著提升。

憑借龐大的市場優(yōu)勢,國內(nèi)大模型應(yīng)用也遍地開花。10月23日,工業(yè)和信息化部透露,我國現(xiàn)有完成備案并上線為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型近200個,注冊用戶超過了6億。

具體到細(xì)分應(yīng)用,如AI+廣告,AppLovin以AI算法實現(xiàn)廣告分發(fā)與推薦效率的大幅提升,該公司2024年股價上漲數(shù)倍。A股與港股部分上市公司也因業(yè)務(wù)相仿而備受資本市場關(guān)注。例如,浙文互聯(lián)近日在互動易平臺更新了公司在AI agent的發(fā)展情況。公司目前推出了效果營銷AI程序化投放工具,開發(fā)了品牌營銷內(nèi)容生產(chǎn)工具、文生文產(chǎn)品、AI視頻產(chǎn)品等。

又如AI+電商,電商場景不僅擁有標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容生成及數(shù)據(jù)洞察的需求,顧客所需要的個性化推薦、個性化廣告、個性化客服等需求更為AIGC應(yīng)用留下了廣闊空間,可在減輕商家工作量的同時為顧客帶來更好的銷售體驗,從而提高銷售效率。電商巨頭Shopify在其平臺集成了多種AI功能,旨在幫助商家更高效地運營和拓展業(yè)務(wù)。據(jù)其財報,公司今年實現(xiàn)收入、營業(yè)利潤、GMV全方位增長。

還如AI+數(shù)據(jù)應(yīng)用解決方案,頭部技術(shù)型企業(yè)以AI對內(nèi)部數(shù)據(jù)進行深度挖掘應(yīng)用。在數(shù)據(jù)應(yīng)用場景中,AI基于企業(yè)內(nèi)部沉淀的垂類數(shù)據(jù),將大模型與場景數(shù)據(jù)結(jié)合,提供決策支持、風(fēng)險分析和預(yù)測能力等能力,從而提升運營效率和業(yè)務(wù)能力,且隨著生成式AI能力的增強,為企業(yè)帶來了對內(nèi)部數(shù)據(jù)的新挖掘和應(yīng)用需求。

美國科技巨頭Palantir用AI生成特定領(lǐng)域的預(yù)測模型,在軍工、制造或醫(yī)療中提供定制化的數(shù)據(jù)分析。第三季度,Palantir收入達(dá)到7.255億美元,同比增長30%,主要得益于AI平臺的應(yīng)用,幫助客戶優(yōu)化運營并提高效率。

“隨著AI軟件應(yīng)用能力的增強,其商業(yè)化前景日益明朗?!彼彘煴硎?,“現(xiàn)階段,我們更看好toB的模式,在企業(yè)的營銷端、決策端、財務(wù)端、客服端等都有巨大應(yīng)用場景?!?/p>

誰會是AI應(yīng)用大爆發(fā)的受益者?

一方面,平臺企業(yè)旗下的AI團隊正著力提升行業(yè)滲透率,如釘釘之于辦公協(xié)同、網(wǎng)易有道之于教育、京東之于零售等,這批公司依托既有的行業(yè)經(jīng)驗和資源優(yōu)勢,快速推動AI技術(shù)的應(yīng)用落地。這些大平臺不僅占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)先地位,也為AI技術(shù)提供了更廣泛的市場驗證機會。

另一方面,市場正涌現(xiàn)出一批新玩家。如AI+智能決策的第四范式、AI+辦公的金山辦公、AI+企業(yè)服務(wù)的鼎捷數(shù)智等。還有更多快速成長的創(chuàng)業(yè)公司,如蟻智島科技、靈醫(yī)智惠等。這些玩家聚焦在特定的細(xì)分領(lǐng)域,通過AI技術(shù)切入尚未被完全覆蓋的市場,形成差異化競爭優(yōu)勢。這類公司憑借靈活性和技術(shù)創(chuàng)新,有望逐步獲得市場份額。

國盛證券研報預(yù)測,2025年有望迎來AI應(yīng)用綻放時刻。AI正在重塑端側(cè)Agent、營銷技術(shù)、企業(yè)方案決策、實時互動RTE等C端和B端多個場景,2025年有望成為AI應(yīng)用百花齊放之年。

科技巨頭紛紛下場 AI硬件崛起

近日,谷歌推出了混合現(xiàn)實操作系統(tǒng)Android XR,并與三星宣布聯(lián)手進軍混合現(xiàn)實市場,推出頭戴顯示設(shè)備、智能眼鏡。科技巨頭布局混合現(xiàn)實領(lǐng)域又添實力玩家。

相較于軟件,AI硬件終端在感知和行動能力方面具有天然優(yōu)勢,因此更適合承載復(fù)雜的AI任務(wù)。2024年,從AI眼鏡到AI耳機,從智能汽車到工業(yè)自動化設(shè)備,AI硬件正逐漸滲透到各個領(lǐng)域。

如,2024年AI眼鏡呈現(xiàn)遍地開花的盛況。專注于AI眼鏡的企業(yè)、AR/VR以及手機和互聯(lián)網(wǎng)大廠三類玩家均有相關(guān)產(chǎn)品發(fā)布。例如,李未可科技推出了主打AI語音交互能力的眼鏡;華為推出深度融合盤古AI大模型技術(shù)的智能眼鏡;百度發(fā)布了首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡等。

從行業(yè)來看,Rayban用超預(yù)期的銷量向業(yè)界證明,產(chǎn)品與品牌結(jié)合的市場潛力。雷鳥創(chuàng)新與博士眼鏡攜手成立合資公司,Rokid將與暴龍合作推出新產(chǎn)品,這些合作或?qū)I眼鏡推向更廣闊的市場。

AI眼鏡或?qū)⒂瓉硪粋€爆發(fā)期。根據(jù)wellsennXR的預(yù)測,2025年開始,AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。

AI眼鏡的萬億級市場也將帶動光學(xué)、顯示、芯片、結(jié)構(gòu)件等幾個領(lǐng)域的A股公司的發(fā)展。

巨頭紛紛下場。2024年科大訊飛、字節(jié)跳動等均發(fā)布了AI耳機。其中,字節(jié)跳動的Ola Friend耳機作為其在AI耳機領(lǐng)域的首次嘗試,提供了便捷的語音交互服務(wù),并深度融合了豆包的AI大模型。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,AI大模型的應(yīng)用或?qū)⒊掷m(xù)推動耳機中高端市場的發(fā)展。

手機“含AI量”正在成為必要配置。2024年,國內(nèi)一眾手機廠商,如華為、榮耀、小米、傳音控股都發(fā)布了AI手機。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)測,中國AI手機出貨量預(yù)計2027年將達(dá)到1.5億部,市場滲透率超過50%。

AI硬件應(yīng)用的新浪潮還推動了海量產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。受益于IoT設(shè)備的邊緣算力需求,AI終端主控芯片公司恒玄科技、中科藍(lán)訊、炬芯科技、樂鑫科技等迎來發(fā)展機遇;人工智能推動數(shù)據(jù)中心建設(shè),推動了光模塊企業(yè)的發(fā)展,中際旭創(chuàng)、新易盛、德科立等公司實現(xiàn)高速增長。

人工智能應(yīng)用,對各行各業(yè)而言,才剛剛開始,好戲還在后頭。

責(zé)任編輯: 胡青
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