3月21日晚，中科通達(dá)(688038)披露，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向深圳星和動力科技有限公司購買其持有的星和動力（北海）科技有限公司（簡稱“北?？萍肌保?00%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。中科通達(dá)股票將于3月24日復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，中科通達(dá)將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金結(jié)合的方式收購北?？萍既抗蓹?quán)，發(fā)行價(jià)格為12.3元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個交易日、120個交易日股票均價(jià)的80%?，F(xiàn)金對價(jià)比例及股份發(fā)行數(shù)量將待標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格確定后協(xié)商確認(rèn)。

此外，公司擬募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、交易稅費(fèi)、標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、上市公司和標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)等。

交易完成后，中科通達(dá)控股股東及實(shí)際控制人王開學(xué)、王劍峰持股比例保持不變，公司控制權(quán)未發(fā)生變更。財(cái)務(wù)方面，標(biāo)的資產(chǎn)并入后，上市公司資產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)收入預(yù)計(jì)顯著提升，但具體財(cái)務(wù)影響需待審計(jì)評估完成后披露。截至本預(yù)案摘要簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。

公告顯示，北?？萍贾鳡I業(yè)務(wù)為數(shù)字化產(chǎn)品綜合服務(wù)，通過自行研發(fā)的數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)中臺，結(jié)合用戶畫像和應(yīng)用場景，將異業(yè)客戶的數(shù)字化產(chǎn)品組合銷售并打通結(jié)算，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化產(chǎn)品的聚合、融合及分發(fā)綜合運(yùn)營服務(wù)。

北海科技與中科通達(dá)同屬信息化、數(shù)字化綜合服務(wù)供應(yīng)商。中科通達(dá)表示，將整合北?？萍汲墒斓漠a(chǎn)品體系、技術(shù)儲備及客戶渠道資源，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，補(bǔ)強(qiáng)上市公司的數(shù)據(jù)分析與運(yùn)營能力，強(qiáng)化雙方在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)運(yùn)營方面的協(xié)同價(jià)值。本次交易有利于上市公司加速從G端客戶向B端客戶的拓展、從數(shù)據(jù)治理向數(shù)據(jù)運(yùn)營的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而提升上市公司數(shù)據(jù)綜合服務(wù)能力和市場競爭力。

2月25日晚間，中科通達(dá)披露2024年業(yè)績快報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.5億元，同比增長59.54%；歸母凈利潤虧損1731.02萬元，上年同期虧損1.03億元，同比減虧；扣非凈利潤虧損1889.88萬元，上年同期虧損1.08億元，同比減虧。

對于業(yè)績變動原因，公司表示，2024年承接的項(xiàng)目規(guī)模同比大幅回升且在建項(xiàng)目進(jìn)度符合預(yù)期，同時(shí)公司加大純軟業(yè)務(wù)開拓力度，純軟業(yè)務(wù)收入同比顯著增長，公司營業(yè)收入、毛利額同比大幅增長。公司持續(xù)加大回款工作力度，銷售回款較2023年有所增加，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則計(jì)提的信用減值損失較2023年同期大幅減少。

在2024年第三季度業(yè)績說明會上，中科通達(dá)曾表示，公司一直致力于原有業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，從公安信息化業(yè)務(wù)向數(shù)字社會治理與公共服務(wù)業(yè)務(wù)拓展，從單一的G端公安客戶向B端政企客戶拓展，從傳統(tǒng)的集成項(xiàng)目向軟件平臺產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)型。

展望未來，中科通達(dá)表示，公司將持續(xù)加大信創(chuàng)業(yè)務(wù)投入，大力推進(jìn)35114視頻數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域市場布局，著力打造新的業(yè)務(wù)增量；擴(kuò)大純軟業(yè)務(wù)銷售規(guī)模，努力提高純軟業(yè)務(wù)占比；從自建項(xiàng)目與外部項(xiàng)目兩方面著手，依托專業(yè)智能運(yùn)維平臺產(chǎn)品，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度，增加黏性，從而增加運(yùn)維服務(wù)收入。